تشير بيانات وكالات الصناعة إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الكانابينول CBD في أوروبا إلى 347.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023 و443.1 مليون دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) 25.8% من عام 2024 إلى عام 2030، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق CBD في أوروبا إلى 1.76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
مع تزايد شعبية منتجات الكانابيديول (CBD) وتقنينها، من المتوقع أن يستمر توسع سوق الكانابيديول الأوروبي. ولتلبية احتياجات المستهلكين، تُطلق العديد من شركات الكانابيديول منتجات مُضاف إليها الكانابيديول، مثل الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والأدوية الموضعية والسجائر الإلكترونية. ويُمكّن ظهور التجارة الإلكترونية هذه الشركات من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر وزيادة مبيعات منتجاتها عبر المنصات الإلكترونية، مما يُؤثر إيجابًا على توقعات نمو صناعة الكانابيديول.
يتميز سوق الكانابيديول الأوروبي بالدعم التنظيمي الإيجابي من الاتحاد الأوروبي. شرّعت معظم الدول الأوروبية زراعة القنب، مما أتاح فرصًا للشركات الناشئة التي تُنتج منتجات القنب لتوسيع سوقها. ومن بين الشركات الناشئة التي ساهمت في نمو منتجات الكانابيديول في المنطقة: هارموني، وهانفغارتن، وكانامينديال فارما جي إم بي إتش، وهيمبفي. وقد ساهم التحسن المستمر في وعي المستهلكين بالفوائد الصحية، وسهولة الوصول، والأسعار المعقولة، في زيادة شعبية زيت الكانابيديول في المنطقة. تتوفر أشكال مختلفة من منتجات الكانابيديول في السوق الأوروبية، بما في ذلك الكبسولات، والأغذية، وزيت القنب، ومستحضرات التجميل، وسوائل السجائر الإلكترونية. ويتزايد وعي المستهلكين بالفوائد الصحية المحتملة للكانابيديول، مما يدفع الشركات إلى زيادة الاستثمار في أبحاث وتطوير المنتجات لفهم آثاره بشكل أفضل وابتكار منتجات جديدة. ومع تزايد عدد الشركات التي تُقدم منتجات مماثلة، تزداد المنافسة في سوق الكانابيديول شراسة، مما يؤدي إلى توسيع سعة السوق.
بالإضافة إلى ذلك، ورغم ارتفاع سعره، جذبت التأثيرات العلاجية لمادة الكانابيديول (CBD) عددًا كبيرًا من المستهلكين لشراء هذه المنتجات. على سبيل المثال، تخطط شركة أبركرومبي آند فيتش لبيع منتجات العناية بالجسم المُعززة بمادة الكانابيديول (CBD) في أكثر من 160 متجرًا من أصل أكثر من 250 متجرًا لها. كما تُوفر العديد من متاجر الصحة والعافية، مثل والغرينز بوتس ألاينس، وسي في إس هيلث، ورايت إيد، منتجات الكانابيديول (CBD). الكانابيديول (CBD) هو مركب غير مُؤثر على العقل، يوجد في نبات القنب، ويُشتهر على نطاق واسع بفوائده العلاجية المُتنوعة، مثل تخفيف القلق والألم. ونظرًا لتزايد قبول وتقنين منتجات القنب والقنب، فقد شهد الطلب على منتجات الكانابيديول ارتفاعًا كبيرًا.
تركيز السوق وخصائصه
تظهر إحصاءات الصناعة أن سوق CBD الأوروبي في مرحلة نمو عالية، مع معدل نمو متزايد ومستوى ابتكار كبير، وذلك بفضل دعم مشاريع البحث والتطوير التي تركز على الاستخدام الطبي للقنب. ونظرًا للفوائد الصحية وعدم وجود آثار جانبية تقريبًا لمنتجات CBD، فإن الطلب على منتجات CBD آخذ في الارتفاع، ويميل الناس بشكل متزايد إلى استخدام مستخلصات CBD مثل الزيوت والصبغات. كما يتميز سوق CBD الأوروبي بعدد معتدل من عمليات الدمج والاستحواذ (M&A) بين كبار المشاركين. تمكن أنشطة الدمج والاستحواذ هذه الشركات من توسيع محفظة منتجاتها ودخول الأسواق الناشئة وتوطيد مكانتها. ونظرًا لإنشاء أنظمة تنظيمية منظمة لزراعة القنب ومبيعاته في المزيد والمزيد من البلدان، فقد اكتسبت صناعة CBD فرصًا للتطور القوي. على سبيل المثال، وفقًا لقانون القنب الألماني، يجب ألا يتجاوز محتوى THC في منتجات CBD 0.2٪ ويجب بيعه في شكل معالج للحد من إساءة الاستخدام. تشمل منتجات CBD المعروضة في المنطقة المكملات الغذائية مثل زيت CBD؛ تشمل أشكال المنتجات الأخرى المراهم أو مستحضرات التجميل التي تمتص مادة الكانابيديول (CBD) عبر الجلد. ومع ذلك، لا يمكن شراء زيت الكانابيديول عالي التركيز إلا بوصفة طبية. يعمل المشاركون الرئيسيون في سوق أدوية الكانابيديول على تعزيز محفظة منتجاتهم لتزويد العملاء بمنتجات مبتكرة ومتنوعة ومتطورة تقنيًا. على سبيل المثال، في عام 2023، أطلقت شركة CV Sciences, Inc. سلسلة +PlusCBD من حلوى الجيلي الاحتياطية، والتي تحتوي على مزيج كامل الطيف من الكانابينويد يمكن أن يوفر الراحة عندما يحتاج المرضى إلى تأثيرات دوائية قوية. مهد تقنين المنتجات المشتقة من القنب الطريق للعديد من الصناعات لتوسيع نطاق منتجاتها. تطورت المنتجات التي تحتوي على الكانابيديول من الزهور والزيوت المجففة التقليدية إلى مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات ومنتجات العناية بالبشرة والصحة، وحلوى الجيلي الغنية بالكانابيديول، والأدوية الموضعية والعطور التي تحتوي على الكانابيديول، وحتى منتجات الكانابيديول للحيوانات الأليفة. تجذب المنتجات المتنوعة جمهورًا أوسع وتوفر المزيد من فرص السوق للشركات. على سبيل المثال، في عام 2022، أعلنت شركة Canopy Growth Corporation أنها تعمل على توسيع خط إنتاج مشروبات القنب وإطلاق حملة علامة تجارية لزيادة الوعي بمجموعة واسعة من مشروبات القنب.
في عام 2023، ستهيمن هانما على السوق وتساهم بنسبة 56.1% من الإيرادات. ونظرًا لزيادة الوعي بالفوائد الصحية لـ CBD بين المستهلكين والطلب المتزايد، فمن المتوقع أن ينمو هذا السوق المتخصص بشكل أسرع. ومن المتوقع أن يؤدي استمرار تقنين الماريجوانا الطبية، إلى جانب زيادة الدخل المتاح للمستهلك، إلى زيادة الطلب على المواد الخام CBD في صناعة الأدوية. بالإضافة إلى ذلك، اكتسب CBD المشتق من القنب شعبية سريعة بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والشيخوخة ومضادات الأكسدة. وتعمل العديد من الصناعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والمكملات الغذائية وشركات الأغذية والمشروبات، على تطوير منتجات تحتوي على CBD لأغراض الصحة والعافية. ومن المتوقع أن يستمر هذا المجال في النمو بشكل كبير في المستقبل. وفي سوق الاستخدام النهائي B2B، شكلت أدوية CBD أكبر حصة من الإيرادات في عام 2023، حيث بلغت 74.9%. ومن المتوقع أن يستمر هذا القطاع في النمو بشكل كبير خلال فترة التوقعات. حاليًا، سيؤدي العدد المتزايد من التجارب السريرية التي تُقيّم تأثير الكانابيديول (CBD) على مختلف المشاكل الصحية إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات الخام. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما يستخدم المرضى منتجات الكانابيديول القابلة للحقن كأدوية بديلة لتخفيف الألم والتوتر، مما سيساهم أيضًا في نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشعبية المتزايدة للمزايا الطبية للكانابيديول (CBD)، بما في ذلك خصائصه العلاجية، قد حوّلت الكانابيديول من مُكوّن عشبي إلى دواء يُصرف بوصفة طبية، وهو عامل مهم أيضًا في دفع نمو السوق. يهيمن سوق التجزئة بين الشركات (B2B) على مبيعات السوق، مساهمًا بأكبر حصة بنسبة 56.2% في عام 2023. ونظرًا للعدد المتزايد من تجار الجملة الذين يوفرون زيت الكانابيديول (CBD) والطلب المتزايد عليه كمادة خام، من المتوقع أن يحقق هذا السوق المتخصص أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات. وقد مهد النمو المستمر لقاعدة العملاء والترويج لتقنين منتجات الكانابيديول (CBD) في مختلف الدول الأوروبية الطريق لمزيد من فرص التوزيع. وتتوقع المؤسسات أن يشهد سوق صيدليات المستشفيات في قطاع التجزئة بين الشركات والمستهلكين (B2C) نموًا كبيرًا في المستقبل. يُعزى هذا النمو إلى ازدياد التعاون بين الشركات وصيدليات التجزئة، بهدف تعزيز حضورها وتوفير مساحات مخصصة لمنتجات الكانابيديول (CBD) للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، ومع ازدياد عدد الصيدليات التي تُخزّن منتجات الكانابيديول، تنشأ تحالفات حصرية بين الشركات وصيدليات التجزئة، ويزداد إقبال المرضى على الكانابيديول كبديل علاجي، مما يُتيح فرصًا واسعة للمشاركين في السوق. وبفضل إنشاء منشآت إنتاج القنب في الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يُحقق سوق الكانابيديول الأوروبي معدل نمو سنوي مركب قدره 25.8% خلال فترة التوقعات، محققًا نموًا كبيرًا. لا يُمكن شراء بذور هانما إلا من موردين معتمدين من الاتحاد الأوروبي لضمان الحصول على النوع المناسب، نظرًا لكون هانما مصدرًا غنيًا بالكانابيديول.
بالإضافة إلى ذلك، لا يُنصح بزراعة القنب داخليًا في أوروبا، ويُزرع عادةً في المزارع الخارجية. تعمل العديد من الشركات على استخراج كميات كبيرة من مُركّبات الكانابيديول (CBD) وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد. يُعدّ زيت الكانابيديول (CBD) المنتج الأكثر مبيعًا في سوق الكانابيديول (CBD) في المملكة المتحدة. بفضل فوائده العلاجية، وسعره المعقول، وسهولة الحصول عليه، يواصل زيت الكانابيديول (CBD) اكتساب شعبية متزايدة. يخطط مشروع Twenty21 في المملكة المتحدة لتوفير الماريجوانا الطبية للمرضى بسعر محدد، مع جمع البيانات لإثبات تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS). يُباع زيت الكانابيديول (CBD) على نطاق واسع في متاجر التجزئة والصيدليات والمتاجر الإلكترونية في المملكة المتحدة، وتُعد هولاند آند باريت أبرز تجار التجزئة. يُباع الكانابيديول (CBD) بأشكال مختلفة في المملكة المتحدة، بما في ذلك الكبسولات، والأطعمة، وزيت القنب، وسوائل السجائر الإلكترونية. كما يُمكن بيعه كمكمل غذائي، ويُستخدم في منتجات العناية الشخصية. يقوم العديد من مُنتجي الأغذية والمطاعم، بما في ذلك مينور فيجرز (Minor Figures)، وذا كانا كيتشن (The Canna Kitchen)، وكلوي (Chloe)، بحقن زيت الكانابيديول (CBD) في منتجاتهم أو أطعمتهم. في مجال مستحضرات التجميل، أطلقت شركة Eos Scientific أيضًا سلسلة من مستحضرات التجميل المُدعّمة بزيت الكانابيديول (CBD) تحت العلامة التجارية Ambiance Cosmetics. ومن أبرز الشركات الرائدة في سوق الكانابيديول في المملكة المتحدة شركة Canavape Ltd. وشركة Dutch Hemp. في عام ٢٠١٧، شرّعت ألمانيا استخدام الماريجوانا الطبية، مما سمح للمرضى بالحصول عليها بوصفة طبية. وقد سمحت ألمانيا لحوالي ٢٠ ألف صيدلية ببيع الماريجوانا الطبية بوصفة طبية.
ألمانيا من أوائل الدول الأوروبية التي شرّعت استخدام الماريجوانا الطبية، ولديها سوق واعدة ضخمة لمادة الكانابيديول (CBD) غير الطبية. ووفقًا للوائح الألمانية، يُمكن زراعة القنب الصناعي في ظل شروط صارمة. ويمكن استخلاص الكانابيديول من القنب المزروع محليًا أو استيراده دوليًا، بشرط ألا يتجاوز محتوى رباعي هيدروكانابينول (THC) 0.2%. وتخضع المنتجات والزيوت الغذائية المشتقة من الكانابيديول (CBD) للرقابة من قِبل المعهد الاتحادي الألماني للأدوية والأجهزة الطبية. وفي أغسطس 2023، أقرّ مجلس الوزراء الألماني مشروع قانون يُشرّع استخدام وزراعة الماريجوانا الترفيهية. وهذه الخطوة تجعل سوق الكانابيديول (CBD) في ألمانيا من أكثر الأسواق حريةً في قانون القنب الأوروبي.
يشهد سوق الكانابيديول الفرنسي نموًا سريعًا، مع اتجاه رئيسي يتمثل في تنويع عروض المنتجات. فبالإضافة إلى زيوت وصبغات الكانابيديول التقليدية، شهد الطلب على مستحضرات التجميل والأغذية والمشروبات التي تحتوي على الكانابيديول ارتفاعًا كبيرًا. يعكس هذا التوجه تحولًا أوسع نحو دمج الكانابيديول في الحياة اليومية، بدلًا من مجرد المكملات الغذائية. علاوة على ذلك، يتزايد تقدير الناس لشفافية المنتجات واختبارات الجهات الخارجية لضمان الجودة والامتثال للأنظمة.
تتميز البيئة التنظيمية لمنتجات الكانابيديول (CBD) في فرنسا بطابعها الفريد، إذ تخضع للوائح صارمة على الزراعة والبيع، لذا يجب أن تتوافق استراتيجيات توريد المنتجات والتسويق معها. لهولندا تاريخ طويل في استخدام الماريجوانا، وفي عام ٢٠٢٣، هيمنت سوق الكانابيديول (CBD) في هولندا على هذا المجال بحصة بلغت ٢٣.٩٪.
تتمتع هولندا بمجتمع بحثي قوي في مجال القنب ومكوناته، مما قد يُسهم في نمو صناعة الكانابيديول (CBD). وبالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، تُوفر هولندا بيئةً أكثر ملاءمةً للشركات العاملة في مجال الكانابيديول. تتمتع هولندا بتاريخ عريق في منتجات القنب، ولذلك تمتلك خبرةً وبنيةً تحتيةً مُتقدمةً في إنتاج الكانابيديول وتوزيعه. ومن المتوقع أن يُصبح سوق الكانابيديول في إيطاليا أسرع الدول نموًا في هذا المجال.
في إيطاليا، تمت الموافقة على بيع زيوت CBD بنسبة 5% و10% و50% في السوق، بينما يمكن شراء تلك المصنفة على أنها عطور طعام بدون وصفة طبية. يُعتبر زيت هانما أو طعام هانما توابلًا مصنوعة من بذور هانما. يتطلب شراء زيت القنب المستخرج بالكامل (FECO) وصفة طبية مناسبة. يُباع القنب ولفائف العجين المقلي هان، والمعروفة أيضًا باسم مصابيح القنب، على نطاق واسع في البلاد. تشمل أسماء هذه الزهور Cannabis وWhite Pablo وMarley CBD وChill Haus وK8، والتي تُباع في عبوات برطمانات من قبل العديد من متاجر القنب الإيطالية وتجار التجزئة عبر الإنترنت. تنص البرطمان بشكل صارم على أن المنتج مخصص للاستخدام التقني فقط ولا يمكن للبشر استهلاكه. على المدى الطويل، سيدفع هذا تطوير سوق CBD الإيطالي. يركز العديد من المشاركين في سوق CBD الأوروبي على مبادرات مختلفة مثل شراكات التوزيع وابتكار المنتجات للحفاظ على مكانتهم في السوق. على سبيل المثال، في أكتوبر 2022، أعلنت شركة Charlotte's Web Holdings, Inc. عن شراكة توزيع مع شركة GoPuff Retail Company. وقد مكّنت هذه الاستراتيجية شركة Charlotte من تعزيز قدراتها وتوسيع محفظة منتجاتها وتعزيز قدرتها التنافسية. ويسعى المشاركون الرئيسيون في سوق أدوية الكانابيديول (CBD) إلى توسيع نطاق أعمالهم وقاعدة عملائهم من خلال توفير منتجات متنوعة ومتطورة تكنولوجيًا ومبتكرة للعملاء كاستراتيجية.
كبار اللاعبين في مجال CBD في أوروبا
فيما يلي اللاعبون الرئيسيون في سوق CBD الأوروبي، الذين يمتلكون أكبر حصة في السوق ويحددون اتجاهات الصناعة.
جاز للأدوية
شركة كانوبي جروث
تيلراي
أورورا كانابيس
شركة ماريكان
شركة أورجانيجرام القابضة
شركة ايزوديول الدولية
الماريجوانا الطبية، المحدودة
إليكسينول
نو ليف ناتشورالز، ذ.م.م
كانويد، ذ.م.م
شركة سي في ساينسز
شبكة شارلوت.
في يناير 2024، أعلنت الشركة الكندية PharmaCielo Ltd عن شراكة استراتيجية مع Benuvia لإنتاج عزلات CBD ذات الدرجة الصيدلانية cGMP والمنتجات ذات الصلة، وتقديمها إلى الأسواق العالمية بما في ذلك أوروبا والبرازيل وأستراليا والولايات المتحدة.
وقت النشر: ٢٥ فبراير ٢٠٢٥